Investing.com – Truist analistleri Perşembe günü ServiceNow (NYSE:NOW) hisselerindeki derecelendirmelerini Tut’tan Al’a yükseltti. Analistler, şirketin “kurumsal BT yığınını konsolide etmeye devam edeceğini” ve yapay zeka ile makro belirsizlikten yararlanarak rakiplerine göre konumunu güçlendireceğini öngörüyor.
Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %3 yükseldi.
Aracı kurum ayrıca hisse senedi için fiyat hedefini 950 dolardan 1.200 dolara yükseltti. Bu, son kapanış fiyatına göre %25’ten fazla artış anlamına geliyor.
Truist, ServiceNow’un platform mimarisinin tüm operasyonel segmentlerde katlanarak artan kazançlar sağlamaya devam edeceğine inanıyor.
Artan piyasa belirsizliği dönemlerinde, firmanın analistleri ServiceNow’un kilit stratejik teknoloji ortağı olarak müşteri konsolidasyon çabalarına yardımcı olarak fayda sağlayacağını öngörüyor.
Joel P. Fishbein Jr. liderliğindeki analistler şunları ekledi: “Ayrıca, yeni teknolojiler piyasaya çıktıkça, yerleşik satıcılar genellikle BT alıcılarından tercih görür.”
Analistler şöyle devam etti: “NOW teklifinin CRM gibi yerleşik dikey pazarlara ve ajansal yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlara artan genişliği, sürdürülebilir büyümeyi destekleme potansiyeline sahip. Pazara giriş (GTM) uygulama geçmişlerini kapsama alanımızdaki altın standart olarak görüyoruz.”
Analistler ayrıca ServiceNow’un yapay zeka alanındaki lider konumunu vurguluyor. Son bir yıldaki sektör geri bildirimleri, şirketlerin kendi içlerinde çözümler geliştirmek yerine hazır yapay zeka araçları satın alma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
ServiceNow’un Pro Plus SKU ile elde ettiği çekiş, daha da güçlenmesi beklenen bu momentumun erken bir göstergesi olarak görülüyor. Şirketin BT organizasyonları içindeki güçlü bağlantısı ve bilgi işçileriyle artan kullanım senaryoları, yapay zeka geliştirmeleri için avantajlı bir konum sağlıyor.
Truist ayrıca ServiceNow’un federal iş segmentine de değindi ve bunun yıllık sözleşme değerinin (ACV) yaklaşık %9’unu oluşturduğunu tahmin ediyor.
Savunma Bakanlığı’nın Küresel Güç İstihdamı’nın (DOGE) federal iş üzerindeki potansiyel risklerine rağmen, aracı kurum ServiceNow’un federal net yeni yıllık sözleşme değeri (NNACV) büyümesini modellerinden hariç tutarak yıl için rehberliğini yeterince risksiz hale getirdiğine inanıyor.
ServiceNow’un 2025 mali yılı gelirinin 15 katı olan premium değerlemesine rağmen, Truist bu primi şirketin kurumsal yazılımda nesiller boyu katlanarak büyüyen bir oyuncu olma beklentilerine dayandırarak haklı çıkarıyor.
Firmanın, ServiceNow’un önümüzdeki beş yıl içinde üst sıra gelirini yüksek onlu yüzde puanlarında büyütebileceği ve diğer altyapı yazılım şirketlerine göre sürdürülen priminin, yükseltilen fiyat hedefini desteklediği öngörülüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
